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  • 歐盟追隨美國“自殘式”對俄制裁反噬歐洲供應鏈
    04-19
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    掌鏈 郭蘇慧

    開始,人們以為新冠肺炎疫情是沖擊全球地緣經濟的大事件,并影響了全球供應鏈格局,美日印澳忙不迭地組建供應鏈聯盟,但如今認為中國會因疫情所困,加速供應鏈脫鉤的人落空了。

    開始,人們沒想到的俄羅斯與北約的矛盾會演變成21世紀以來規模最大的局部戰爭,但它卻出現了。在俄羅斯慘烈的對抗中,全球供應鏈從歐亞大陸上開始撕裂,左邊是美國撕扯,右邊是被北約遙控的歐盟跟扯。

    如今,戰火轟鳴,美國在數錢,美國對歐能源供應鏈越鎖越緊;戰火轟鳴,歐盟在流血,能源斷鏈和通貨膨脹讓歐盟陷入自殘式對抗。本期掌掌鏈網?第一物流網《大變局與供應鏈系列7》解讀美歐俄之間供應鏈變局。

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    (美國總統拜登與歐盟主席馮德萊恩 圖源:Fakt)

    一、亦步亦趨的歐盟,對俄制裁已拉低全球經濟預期

    1.緊隨美國步伐,亦步亦趨的歐盟對俄制裁

    4月8日,歐盟正式通過第五輪對俄羅斯的制裁措施。新一輪制裁內容包括從2022年8月開始,“歐盟禁止從俄羅斯進口煤炭和其他化石燃料”。

    歐盟還將禁止俄羅斯和俄企經營的船只進入歐盟港口等。俄烏沖突以來,歐盟一直跟隨美國的步伐亦步亦趨。

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    2.全球貿易下滑,制裁拉低全球經濟增長預期

    4月11日,世貿組織報告表示,通過一個全球經濟模擬模型預測,受俄烏局勢影響,2022年全球貿易增長預計將從去年10月的4.7%降至2.4%-3%。

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    據中國物流與采購聯合會發布,2022年3月份全球制造業PMI為54.1%,較上月下降0.8個百分點,較去年同期下降3.7個百分點。分區域看,亞洲、歐洲、美洲制造業PMI較上月均有不同程度下降,分別下降了0.4、1.6、0.8個百分點,歐洲制造業PMI降幅最為明顯。

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    (歐盟主席馮德萊恩與俄羅斯總統普京  圖源:Defense)

    二、明知是“七傷拳”,歐盟依然推進“自殘式”制裁

    (一)歐洲貨運物流自殘

    空運——受影響最大的是烏克蘭和俄羅斯的領空,俄羅斯領空是往來歐洲和亞洲或北美洲和亞洲之間北極航線的重要通道,是飛越北極上空最節省時間的飛行方式。航空路線的阻礙,迫使航空公司重新歸化路線,增加成本也加劇歐亞空中擁堵。DHL、德迅等歐洲航空物流企業也被迫停掉俄羅斯、白俄羅斯業務。

    航運——俄羅斯和烏克蘭沖突的升級導致進出口貿易轉向其他國家,而路線和運輸距離的改變將打破貿易平衡,帶來運輸價格上漲。同時,烏克蘭最大港口被迫關閉,令歐洲其他港口的擁堵問題趨于惡化。聯合國貿易與發展會議的貿易物流負責人Jan Hoffmann表示,“目前全球貿易貨物運輸的備用海運能力幾乎沒有,即使是一個孤立的區域性沖擊也難以承受?!?/p>

    鐵路——中歐班列是近幾年中國和歐盟國家之間貿易的重要通道,被制裁的俄羅斯、白俄羅斯兩國又恰恰是中歐班列的必經之路。中歐班列出現了部分線路調整、時效降低、成本波動等問題。3月,合肥中歐班列已累計取消300個標準箱、合計6個整列。

    公路——燃油漲價、司機短缺、供應鏈動蕩、天然氣斷供等問題,使得歐洲的公路運輸業成本上升。4月8日,歐盟發起對俄羅斯的第五輪制裁后,歐盟宣布將禁止俄羅斯和白俄羅斯的卡車在歐盟工作,這引發了數千名俄羅斯司機近日趕赴邊境匆忙逃離。4月16日,在波蘭和白俄羅斯的邊境,希望趕在制裁生效前離開歐盟的俄羅斯和白俄羅斯卡車在邊境處綿延80公里。

    但在4月16日最后期限過去時,仍有400多輛貨車在波蘭白俄邊境等待。目前還有數千輛汽車困在歐盟境內,在波蘭捷克邊界處的Bobrowniki也排起了長隊。預計隨著制裁的實施,德國等歐盟國家因疫情本已稀缺的貨車司機將更加稀缺,公路貨運價格大概率上漲。

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    (俄歐能源運輸管道)

    (二)撕裂俄歐供應鏈

    ①能源危機:俄羅斯是歐盟天然氣、石油、煤炭的重要進口國。據公開資料顯示,2021年,歐盟40%的天然氣進口量、27%的石油進口量和46%的煤炭消費量,都來自俄羅斯。

    俄羅斯在德國化石和天然氣進口中所占的份額約為55%,煤炭進口約占50%,原油進口約占35%;法國20%的進口天然氣和13%的進口石油來自俄羅斯。

    ②糧食危機:歐洲主食就是小麥。美國農業部數據顯示,在全球小麥出口市場中,俄烏兩國合計約占30%,可以說是全球重要“糧倉”,而現在俄烏沖突已經導致供應鏈中斷,全球糧食價格產生大幅波動。迫于歐洲糧食緊張問題,歐盟表示希望俄羅斯能夠“放行”黑海的小麥運輸船。

    同時,全球 23% 的氨、17% 的鉀肥、14% 的尿素和 10% 的磷酸鹽來自俄羅斯。沖突和制裁將導致全球肥料短缺、農業生產成本上漲,從而影響作物生產。

    ③芯片短缺:據公開資料,烏克蘭供應全球70%的氖氣、40%氪氣,以及30%的氙氣。俄羅斯掌控了全球產量近40%的鈀材料供應。這些金屬、氣體在半導體制造過程中扮演著關鍵角色。俄烏沖突給半導體產業帶來了不確定性,并使得相關原材料價格上漲,其中,氖氣價格已經上漲200%。

    汽車行業數據預測公司Auto Forecast Solutions數據顯示,截至2月20日,由于芯片短缺,今年全球汽車市場累計減產量約為57.79萬輛。大眾汽車沃爾夫斯堡工廠是今年全球汽車減產量最大的工廠,預計減產7.03萬輛

    ④冶金危機:俄羅斯在全球鎳、鋁和鉑的出口量中分別占據49%、26%和13%的市場份額,同時也是重要的鋼鐵和銅出口國,分別占全球出口量的約7%和4%。由于供應受阻帶來的廚房用具、手機、醫療設備、交通、建筑和電力、汽車、建筑、機械和包裝等生產問題,將對價格造成巨大的上行壓力。

    (三)美國鏈主下的“國際秩序”

    美國財長耶倫4月13日為大西洋理事會智庫主辦的一次活動發表講話時說,俄羅斯的入侵促使了許多國家和公司采取統一立場。但一些國家仍然猶豫不決。她批評:“這種動機是短視的。這牽涉到國際秩序的未來,包括和平安全與經濟繁榮?!?/p>

    美國主導了二戰后的世界秩序,英國、德國、法國等歐洲國家也正是當下國際秩序受益者。作為既得利益者,維護 “游戲規則”是慣性選擇。盡管對俄制裁給眾多歐洲國家都帶來了顯而易見的損失,但依然選擇了與美國一致行動。

    在這樣的國際秩序下,美國在諸多高附加值產業方面都處于全球供應鏈鏈主地位,而德法英成為供應鏈扈從。2021年全球供應鏈25強中美國占據16位,法國、英國、德國、瑞士、西班牙等才一共有7位。

    從社會損失程度來看,歐洲的精英階層,或者說決策階層實際上并沒有太多損失,承擔損失最多的是普通民眾。在這場大國博弈中,決策層擁有更多的信息來源,可以提早采取措施保護財產不受損失,甚至借機獲得財富增長。而為制裁買單的只有普通民眾。

    (四)美國的“利己主義”

    在對俄制裁的膠著時期,美國一邊針對俄羅斯揮舞制裁大棒,一邊瘋狂購買俄羅斯資源。俄烏沖突發生后,美國率先宣布禁止從俄羅斯進口石油、天然氣以及油氣制品,之后許多盟友紛紛效仿。

    4月11日,、美國國務卿、國防部長與印度外交部長蘇杰生、印度國防部長在華盛頓舉行聯合新聞發布會,美國國務卿布林肯直接要求印度不要增購俄石油,稱所有國家理應和美國站在一起施壓俄羅斯結束沖突。印度外長蘇杰生反駁:“美國搞錯重點了吧,應該多多關注歐洲才對,印度一個月的購買量可能都比不過歐盟一下午的購買量?!?/p>

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    此前4月3日俄羅斯聯邦安全會議副秘書米哈伊爾·波波夫表示,過去一周內,美國從俄羅斯進口石油規模大幅增長了43%,達到了10萬桶/日。此前,美國總統拜登簽署禁令,禁止美國進口俄羅斯的石油、天然氣等能源產品,將于4月22日生效。

    (五)歐洲普通民眾買單

    舍棄低價俄羅斯能源,長途進口美國能源,最終誰在買單?

    同時,地緣政治沖突使得歐洲通脹壓力明顯加大。2022年2月,歐元區通脹率上升到5.9%,達到自歐元誕生以來的歷史新高。歐元區19國的3月份通脹率達7.5%,創歷史最高。

    目前,歐洲的天然氣價格、電價都在翻倍上漲,基準荷蘭TTF天然氣期貨合約報價一度突破 340 歐元關口,按能源當量換算,相當于每桶 600 美元的油價,是美國價格的差不多20倍!

    《法蘭克福匯報》飆升的能源價格,是助長通貨膨脹的主要原因。同時,由于運輸成本和化肥價格上漲,食品價格也居高不下。歐洲最大的經濟體德國,已有約1/7的成年人難以支付生活成本;月收入低于2500歐元的家庭中,有24%甚至無法應付日常開支。

    根據基爾世界經濟研究所4月6日公布的數據顯示,3月份歐盟出口下降5.6%,進口下降3.4%。對美國的影響較為溫和,出口下降3.4%,進口下降0.6%。

    歐洲央行將歐元區2022年的經濟增長預期從4.2%下調至3.7%。聯合國貿易和發展會議報告預計西歐部分地區經濟增長將大幅放緩。

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    德國制造業PMI下降1.5個百分點,英國、法國和意大利制造業PMI降幅超過2個百分點。俄羅斯制造業PMI降至45%以下,降幅超過4個百分點。而美國3月份制造業PMI僅下降1.5個百分點。

    三、面對全球供應鏈重塑,中國怎么辦?

    經濟全球化是當今世界發展的大勢,符合最廣泛的各國利益。然而,當下“逆全球化”抬頭,以美國為代表的國家,利用政治手段,影響和操縱市場,使得全球經濟形勢嚴峻。

    “美國通過制造敵人來控制盟友!”近日,法國總統候選人,馬克龍的勁敵如此評價美國在俄歐沖突見的角色。俄烏沖突爆發以來,美國及其盟友對俄發起多輪涉及政治、金融、貿易、科技、文化等多領域的制裁。

    4月12日,曾擔任特朗普經濟顧問的世界銀行行長戴維·馬爾帕斯在波蘭華沙一場活動中一面唱衰中國,一面公開宣揚:各國應該努力促進全球供應鏈的多樣化,降低對中國的依賴,這樣對所有人都有好處??梢灶A見,美國還將利用其全球主導地位,繼續逆全球化措施。對此,建議:

    1.打鐵還需自身硬。目前,我國還面臨低端制造業產能過剩、經濟增長轉型、勞動力成本優勢喪失等諸多挑戰,容易受到“貿易戰”沖擊。面對挑戰,加強自主創新,突破核心技術,加快產業結構升級,以創新驅動經濟高質量發展。用高附加值的高端制造業逐步取代僅成本優勢的低端產品,從全球產業鏈供應鏈等視角出發,提升我國實體經濟整體實力。

    2.既獨立又開放。當下,經濟全球化正面臨多重考驗。全球經濟持續復蘇的關鍵是開放合作,包容發展,通過深化經濟合作,擴大共同經濟利益,挖掘區域增長最大潛能。由于疫情多點散發和地緣政治對全球供應鏈的沖擊,我國還應既保持相對獨立性,又積極深化開放,基于雙循環新發展格局,應對復雜多變的國際局勢。

    3.制造業補鏈強鏈。經濟重心還在制造業,美國因制造業空心化,尋求制造業回流。但制造業發展靠資源稟賦、產業布局、產業工人等綜合因素,并非一場制裁就能扭轉。應對美國霸凌,需要鼓勵制造業上的供應鏈龍頭強強聯合,優勢互補,補鏈強鏈延鏈,加強供應鏈安全性建設,提升產業鏈穩定性和競爭力。

    4.加強國際物流安全。①海運:俄烏沖突以來,中國FOB條款出口增加,運輸話語群被歐洲企業掌握,中國需要借集中貿易話語權,強化聯合采購或協同出口,掌握海運等物流話語群啊。②空運:進一步優化航空貨運營商環境,對有實力的航空物流企業給予政策支持,打造世界級航空物流企業。加快建設我國的航空國際運輸基地,構筑全球可達、可控的國際航空物流網絡。③陸運:繼續推進中歐班列地正常運行,探討開辟南線繞行俄羅斯的相關線路。

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