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  • 美國制裁俄羅斯控制歐盟能源供應鏈,美歐能源運輸會找誰?
    04-22
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    掌鏈 花照婷

    近日,德國五家智庫聯合預測,若歐盟對俄能源禁運將令德國“嚴重衰退”。預計經濟增速會在2022年放緩至1.9%,在2023年萎縮至2.2%。對于德國來說,對俄制裁后產生的消極影響或將遠大于俄羅斯。

    此外,反對對俄石油禁運的法國總統候選人勒龐在近日也公開表示“美國人將向我們出售液化天然氣,并從中獲得豐厚利潤,作為對俄制裁的補償,他們可以把錢轉給法國?!?/p>

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    (法國最大航運企業達飛海運集團液化氣船)

    勒龐也認為美國燃料巨頭們很少關心普通法國人的困境,他們只對商業感興趣,渴望從增加液化天然氣出口中獲利。

    而美國不斷向歐盟施壓,要求制裁運輸俄羅斯能源的實體。不過,在歐盟內部卻對制裁產生了分歧,德國、法國、匈牙利等國家主張在維護本國利益與制裁方面尋求平衡。

    掌鏈?第一物流網《俄烏沖突下的國際供應鏈》系列話題,本期解讀美歐與俄羅斯的能源供應鏈話題。

    一,斬斷俄歐能源物流通道

    1,戰后制裁,廢掉俄歐能源合作

    在歐盟對俄羅斯開啟五輪制裁后,已經對俄羅斯的政治和經濟產生了不小的影響。盡管歐盟在俄烏沖突以來一直在緊急尋求世界上其他國家的能源,以試圖減少對俄羅斯的能源依賴,但似乎是杯水車薪。

    歐盟對俄羅斯的整體能源依賴程度較高。2021年,歐從俄進口天然氣占比41%,進口俄煤炭占比47%,進口俄原油占比27%。換句話說,歐盟國家使用約40%的天然氣和約1/3的石油均由俄羅斯提供。

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    (俄羅斯天然氣工業股份公司Gazprom,圖源:Stanislav Krasilnikov / TASS)

    而切斷與俄羅斯之間的能源合作后,歐盟在短時間內無法找到足夠的能源填補這一缺口。歐盟外交與安全事務高級代表博雷利稱,自開戰以來,歐盟因進口俄羅斯能源已向普京輸送了350億歐元。

    2,戰前反對,俄歐能源管道被廢棄

    俄羅斯擁有龐大的管道運輸網絡,這也支撐了俄羅斯石油過境運輸任務,并將俄羅斯石油產區同世界能源消費市場緊密連接。然而俄烏沖突以來,在西方的制裁下俄羅斯能源出口成本在不斷提高,給俄羅斯的能源輸出制造了不小的阻礙。

    2022年初,俄羅斯天然氣占德國天然氣總進口量約55%。俄烏沖突以來,這一數據已降至40%。作為俄羅斯和德國之間重要的能源項目,“北溪-2”天然氣管道也在俄烏沖突中擱置了。

    “北溪-2”旨在將俄羅斯的天然氣繞開烏克蘭、波蘭等國直接輸送至德國。對此,有德國專家表示,影響“北溪-2”項目的唯一因素就是來自美國的干預。

    德國能源公司意昂集團(E.ON)的首席執行官利昂哈德·伯恩鮑姆在近日表態,對俄羅斯天然氣供應立即實施禁運,將給德國和整個歐盟帶來痛苦,并可能導致歐盟分裂,因為一些歐盟國家很依賴俄羅斯的能源。

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    (北溪-2,圖源:俄羅斯衛星通訊社)

    比如,自俄烏沖突開始以來,波羅的海原油運價指數已上漲逾一倍,達到2008年以來的最高水平。此外,斯洛伐克完全依賴俄羅斯的天然氣,捷克共和國和奧地利等國的大部分天然氣都來自俄羅斯。在許多其他歐盟國家,俄羅斯天然氣也占有很大份額。

    據克里姆林宮網站消息,普京認為,西方制裁對俄羅斯能源行業帶來的最嚴重問題之一就是能源的出口運輸領域,從而應采取措施簡化運輸鏈和克服因運輸成本增加而帶來的困難。

    二,掌控歐盟天然氣供應鏈

    1,美國對歐能源輸出激增

    俄烏沖突致使“北溪-2”項目停滯的同時,也意味著歐盟在極力擺脫對俄羅斯的能源依賴,美國也在此背景下贏得了歐盟的能源話語權。美國總統拜登于當地時間3月25日與歐盟委員會主席馮德萊恩達成了一項有關保證能源安全的協議。

    根據協議,美國到2022年底向歐盟額外供應最多150億立方米的液化天然氣,到2030年前美國保證歐洲每年可以得到500億立方米的液化天然氣。也就是說在俄烏沖突的背景下,歐洲國家對美國液化天然氣需求增多。

    今年3月份,美國液化天然氣出口量約743萬噸,與2月份約640萬噸相比增加了近16%,創歷史新高。值得一提的是,歐洲已連續四個月成為美國液化天然氣最大出口地,約占出口量的65%。

    美國能源署公布的數據顯示,3月19日至25日,美國從俄羅斯進口的石油較前一周增加了43%,而這也是在彌補加大對歐洲石油出口產能卻跟不上的缺口。

    此外,隨著原油價格的飆升,據預測,能源行業的EPS(每股收益增長率)增長將突破250%,收入則預計將比去年同期增長近45%。國際基準布倫特原油上個月飆升至每桶近140美元,比去年5月低點上漲了115%。

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    (俄羅斯天然氣供應設施,圖源:Word Energy News)

    而這也讓美國的能源公司大賺特賺,據美股第一季度財報顯示,美國能源公司利潤將同比增長2.5倍以上。美國能源企業成為最大贏家。

    2,歐盟喪失能源戰略自主

    歐盟統計局此前發布數據顯示,2021年歐洲天然氣消費量4800億立方米中的90%全部為進口。俄羅斯去年向歐盟出口了1550億立方米的天然氣,占到了整個歐盟天然氣進口總量的45%,消費總量的40%。

    也就是說,歐盟對俄羅斯能源的依賴做不到當斷則斷。在此次制裁中危及俄羅斯能源,而美國有明確表示沒有足夠的煤炭資源供應歐盟的資源缺口,甚至是從俄羅斯購買石油以“拆西墻補東墻”。這不免也讓歐盟陷入了更嚴重的能源荒境地。

    油荒、氣荒、煤炭荒致使歐洲面臨通貨膨脹,天然氣價格、電價都在翻倍上漲,工廠壓力暴增甚至面臨著停產危機。此外,油價的上漲以及天然氣的斷供必然會在一定程度上提高歐盟物流運輸的成本。據估計,石油公司需要每年增加10%或約1,200億美元的資本支出。

    4月21日,中國外交部發言人汪文斌也表示,沒有理由讓各國人民為地區沖突買單。美國大肆購買俄羅斯石油,搶購俄羅斯公司債券,而歐洲卻直接承擔了地區動蕩和能源漲價的代價。而美國一面擴大對俄制裁,一面與俄做交易的行為也從事實上宣告了制裁的破產。

    三、誰來承運美國輸歐的能源 ?

    1,俄羅斯能源運輸船隊規模

    俄羅斯有“世界加油站”之稱,石油和天然氣是俄羅斯利潤豐厚的出口能源,英國BP公司專家在《年度能源前景報告》中曾預測,俄羅斯傳統的天然氣還將夠用100年。而海運石油貿易的重要運輸方式,也造就了俄羅斯相對龐大的能源運輸船隊規模。

    數據顯示,俄羅斯船隊數量在近年來增加了30%,并且俄羅斯已經建造了150多艘海洋運輸船和河海級船舶,其中80多艘船舶為俄羅斯造船廠制造。而俄羅斯通常使用Aframax油輪來將石油運往歐洲,這種油輪可裝載約60萬桶石油。5.jpg

    (Sovcomflot先進的地震勘探船,圖源:SHIPBUILDING)

    此外,俄羅斯船運公司控制的海上運輸船隊總規模2240萬噸,俄羅斯航運公司Sovcomflot擁有110艘油輪,是既中遠集團、法國油輪公司Frontline以42億美元的價格與Euronav合并后,世界第三大運營商。

    2,全球船隊中俄籍船員規模

    在全球通常將各國船艦隊稱為第二海軍,一支強大的艦隊在大規模戰爭中能夠將發揮重要作用,可為海軍提供各種支援等。俄羅斯一直以來都被稱為戰斗的民族,豐富的油氣能源也促使其擁有了與之相匹配的船員規模。

    2月24日,國際航運商會(ICS)發布的數據顯示,目前全球189萬海員中,有19.8萬俄羅斯人,占比10.5%;有7.6萬烏克蘭人,占比4%。而在對俄羅斯進行經濟、能源等多方面的制裁后,船員規模被迫縮減。而包括丹麥、法國、德國、瑞士歐盟航運大國也無法雇傭俄籍船員,增加了全球供應鏈的風險。

    3,德國能源運輸危機

    數據顯示,德國天然氣進口量的55%來自于俄羅斯,作為能源密集型行業的德國在歐盟對俄制裁后更是首當其沖遭殃。德國的電費已處于全世界最高水平,2021年德國1度電的價格在0.30歐元左右,2022年初已漲到0.35歐元,俄烏沖突后已經飆升至0.44歐元。

    據德國聯邦統計局公布的數據顯示,德國進口能源價格比2021年2月高出129.5%,國內生產的能源成本同比增長68.0%。其中天然氣價格同比上漲256.5%,取暖油和燃料價格上漲了30.2%。此外,石油和礦產品的進口價格也比一年前增長70%,進口煤炭價格同比上漲190.9%。

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    (赫伯羅特船舶,圖源:Hapag-LIoyd官網)

    德國能源危機波及受到影響最大的或是物流運輸領域。德國聯邦公路運輸、物流和處置協會(BGL)發言人恩格爾哈特表示,許多貨運代理商因無法應對高昂的燃油價格已放棄了他們的卡車,約10萬名通常經由東歐公司代理德國貨運的烏克蘭司機無法到崗。

    此外,作為世界第五大集裝箱班輪公司、德國最大航運企業赫伯羅特,2021年前三季度,實現凈盈利67億美元,超該公司此前五年盈利總和??紤]到目前船舶運能異常緊繃,在俄烏沖突的背景下運價或將持續高位,航運業遭受的危機不斷。

    4,法國能源運輸危機

    法國經濟部長勒梅爾在針對對俄制裁后的能源危機表示,此次能源危機導致物價飛漲,其沖擊力在程度和烈度上都堪比1973年第一次石油危機。法國需要尋找新的途徑,減少對俄羅斯天然氣的依賴。

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    (達飛海運集團船舶,圖源:達飛海運集團官網)

    世界貿易的90%離不開航運,全球第二大航運企業,法國最大航運企業達飛海運集團去年第三季季度實現利潤56億,收入達153億。受俄烏沖突影響,同樣處于能源危機的法國,用普通集裝箱運輸商品所支付的費用已飆升至原來價格的10倍。

    因此,對于借俄烏沖突極力向歐洲推銷能源的美國來說,想要低成本的幫歐洲度過能源危機并非易事。

    (作者:花照婷)

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