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  • 馬云、劉強東被美國盯上,背后或是中美數字供應鏈之爭
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    掌鏈 萬萬

    最近許多“巧合”發生,恰巧馬云被華爾街投資者起訴,恰巧美國重啟調查劉強東明州案件,恰巧SEC公布第五批預摘牌中概股名單……4月22日,馬云被4名華爾街投資人列為起訴對象,理由是阿里股價暴跌,令投資者利益受損。而馬云已于2019年辭去阿里董事長職務,華爾街的這一操作再度引發投資者對于互聯網中概股的擔憂。

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    作為互聯網大佬中又一代表人物,因明州案件新動態,低調許久的劉強東再度回到大眾視野。不過,原定于4月25日舉行的聽證會,最終因劉強東方希望案件非公開審理并禁止女方律師提問部分問題,包括“劉強東與體制的關系,個人財務狀況和劉強東過往知情的X關系”,被法院駁回后聽證會改期再審。

    利用公司創始人的負面消息進行精準打擊,這恰恰是美國等資本力量最擅長的事情。這樁桃色事件在華爾街日報等輿論渲染下,被炒作為一樁國際性大新聞。

    2017年阿里市值一度達4700億美元,超越亞馬遜成為全球第一大電商。如今,截至5月2日,阿里巴巴市值接近腰斬僅剩2612億美元,而亞馬遜市值1.26萬億萬美元,阿里僅相當于亞馬遜的零頭,而京東市值僅約962億美元。

    未來全球商業,只有供應鏈與供應鏈之間的競爭,而數字供應鏈代表未來。

    在美國對華態度巨變背景下,兩家中國最大的互聯網流通企業創始人被“追擊”背后,或還有著事關未來的國家博弈——中美的全球數字供應鏈地位之爭。掌鏈·第一物流網本期做以解讀。

    一、2022年全球零售商排名:沃爾瑪第1,阿里第13

    “渠道為王”,控制流通渠道就控制了經濟命脈。

    美國對全球供應鏈的控制,不只是依賴蘋果、微軟、谷歌等科技巨頭,更依賴沃爾瑪、亞馬遜、家得寶、克羅格( Kroger)等全球流通巨頭。而隨著數字經濟到來,商流、物流、資金流、信息流四流合一的供應鏈競爭代表未來。

    而在全球數字供應鏈賽道上,能與美國流通巨頭對等博弈的,不是日本7-11、不是法國退守的家樂福,不是德國萎縮的麥德龍,更不是英國敗落的特易購,只有中國的企業。但也正因為此,中國企業被美國政府及資本“特別關照”。

    3月23日,Kantar與NRF聯合發布2022年全球50強零售商排名,此前位居2021年榜單的第五名的阿里已經下滑至13名,而美國的沃爾瑪和亞馬遜仍舊坐穩第一和第二寶座。

    德勤3月發布的《2022全球零售力量》的十大零售商中,沃爾瑪和亞馬遜仍舊主導榜單,京東位列第九,成為首次進入十強榜單的中資零售企業。

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    (2022年全球10強零售商;來源:national retail federation)

    從阿里、亞馬遜等企業發布的2021財年報告來看,亞馬遜總市值最高,達14706億美元,阿里總市值僅亞馬遜的20%不到。而在2017年,阿里市值還能與亞馬遜分庭抗禮,但受美國方面干擾,阿里美股股價持續走低。

    但福布斯最新一篇報道中指出,由于市場監管、美方審計、地緣沖突等不確定因素存在,導致阿里的股價被嚴重低估。福布斯認為阿里在未來幾年股價將以兩位數速度增長,股價估值約為185美元,潛在上漲空間達94%。

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    二、沃爾瑪亞馬遜線上線下零售業務兩開花

    1.沃爾瑪已成美國第二大電商平臺

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    (沃爾瑪電商的配送無人機)

    作為長期位居世界500強首位的沃爾瑪,一直是全球最大的實體零售商,2016年收購在線零售網站Jet正式進軍電商領域。盡管在線上銷售領域沃爾瑪與亞馬遜相比仍較遜色,但2022財年沃爾瑪電商凈銷售額高達732億美元,目前已成為美國第二大電商。

    沃爾瑪轉型最大的優勢正在于線下零售打下的物流基礎,短程的配送距離(美國近90%的人口居住在賣場10英里范圍內)是沃爾瑪與亞馬遜抗衡的最大優勢,而亞馬遜prime會員提供的最快物流服務為次日達。

    2022年,沃爾瑪在美國建有210個物流配送中心,每個配送中心的面積超過100萬平方英尺,單個配送中心可滿足150多英里半徑范圍內90~100家沃爾瑪賣場和山姆會員店的訂貨需求。在履約環節,沃爾瑪自有80,000輛貨車和11,000多名司機,車隊平均每年行駛11億英里,向賣場運送數百萬件貨物。

    國際業務方面,沃爾瑪在非洲、加拿大、中國等23個國家或地區建有5100多個賣場。2022財年沃爾瑪國際業務凈銷售額為1010億美元,占總凈銷售額的18%。

    2.亞馬遜發力線下零售業務

    亞馬遜走了一條和沃爾瑪相反的路。作為美國最大的電商平臺,亞馬遜以線上賣書起家。2017年開始拓張零售業務版圖,收購全食超市,設立Amazon Fresh生鮮店,在疫情發生之前線下零售業務可謂是風生水起。

    在疫情期間大量客運航班停運,客機腹艙資源無法得到利用。亞馬遜抓住機遇,憑借其旗下航空貨運公司亞馬遜航空(Amazon Air ,由原Prime Air更名而成)快速增長的貨機資源(2022年機隊規模95架,平均每天執行187個航班),全球電商市場話語權得以增強。

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    (亞馬遜旗下航空貨運公司Prime Air,圖源:Washington Statewire)

    三、阿里京東物流全球化布局加快,爭奪全球電商市場

    1.阿里海外市場消費者總數達3億

    2020年,張勇在股東信中提出“到2036年服務全球20億消費者”(2022財年第三季度全球用戶數12.8億)的發展目標,這7.2億用戶增量增長目標將主要由海外業務來完成。內外協同發力下阿里市值一度趕超亞馬遜,美媒甚至用“直到盡頭的世紀大戰”來形容阿里和亞馬遜的巔峰對決。     

    阿里通過菜鳥國際整合海外本土物流資源,為跨境電商提供物流強力支撐。在歐洲建設了7大分撥中心,覆蓋歐盟24國和英國全境;在東南亞建立cHubs智能倉庫網絡,試運營跨境極速達服務;與全球船東巨頭簽約,開通超1800條國際海、空貨運航線……

    2022財年第三季度最新數據顯示:阿里海外市場年度活躍消費者總數達到3.01億,在東南亞市場,Lazada的訂單量同比增長52%,在土耳其和中東市場,Trendyol訂單同比增長49%。

    2.京東全球海外倉數量近80個

    京東國際化布局穩步快跑,全球物流供應鏈主要采用“店+倉”模式,以倉配網絡為核心,完善供應鏈解決方案。2021年,京東物流在英國、美國、澳洲等6個國家新建自動化海外倉,全球保稅倉及海外倉數量近80個;2022年1月,與Shopify達成戰略合作,強化自身跨境電商版圖;對標Amazon Go,京東國際旗下零售商超Ochama正式進軍歐洲市場……

    阿里、京東等巨頭物流國際化布局發展迅猛,正在沖擊由美國主導的數字供應鏈格局,這也是美國再次盯上馬云、劉強東的理由。

    (作者:萬萬)

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