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  • 京東被列預摘牌名單,中美全球電商市場廝殺正酣
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    掌鏈 萬萬

    5月5日消息,美國SEC又將京東、拼多多等88家中概股列入“預摘牌”名單,至此名單上的中概股數量上升至105家。

    京東集團對此緊急回應,“公司將繼續遵守中國和美國的適用法律和法規,努力保持其在納斯達克和香港證券交易所的上市地位”。

    中國外交部發言人趙立堅回應媒體詢問表示,“中國企業被列入有關名單,是美方執行相關國內法的步驟,并不代表相關企業摘牌”。

    京東、阿里、拼多多等互聯網流通企業被美國盯上,是因為其全球化布局正沖擊美國亞馬遜、沃爾瑪鏈主地位。掌鏈·第一物流網本期將解碼中美流通巨頭在全球電商市場的布局情況。

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    一、    全球電商排名:中國第一,印歐發展潛力大

    從全球電商市場規模來看,eMarketer數據顯示,2021年全球電商零售額約為4.9萬億美元。預計到2025年將達到約7.4萬億美元。

    2021年全球電商零售額市占率前五

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    從全球電商零售額市占率排名來看,前五強為中國、美國、英國、日本和韓國,往后分別是德國、法國、印度、加拿大這幾個國家。

    自2018年以來,中國一直保持著全球最大的電商市場的地位。2021年全球電商零售額超過2萬億美元,市占率達52.1%。

    美國電商市場規模位居第二,達9333億美元。繼中國和美國之后,第三大電商市場是英國,全球電商零售額市占率為4.8%。英國緊隨其后的是日本(3%)和韓國(2.5%)。

    據eMarketer的數據,目前印度的電商滲透率還很低,只有7.8%。因此,印度電商市場發展潛力巨大,預計到2025年印度的電商市場規模將達到1114億美元。

    中國市場主要由阿里、京東等本土企業主導,美國市場亞馬遜、沃爾瑪兩家企業分庭抗禮。印度、歐洲等超級市場便成為了中美互聯網流通巨頭廝殺的戰場。

    二、印度:亞馬遜、沃爾瑪和阿里三國殺

    印度人口規模已超過14億,有望成為第一人口大國。市場增長潛力優勢是一方面,我們還應看到印度政府方嚴格的外商投資政策。

    為了給本地供應商提供公平競爭環境,印度工商部頒布了外商直接投資法,限制外國電商企業直接向印度消費者銷售產品,外企只能作為銷售平臺,扮演買方和賣方之間的促進者的角色。

    但顯然,亞馬遜、沃爾瑪和阿里并沒有打算放棄印度這個潛力股。相反,它們紛紛通過投資入股等方式來應對這種限制。

    Webretailer數據顯示,在印度,亞馬遜消費者每月訪問量達2.96億次,位居榜首。沃爾瑪旗下的Flipkart每月有1.67億次訪問,位居第二。此外,阿里控股的Paytm商城位居第八。盡管面臨著印度政府方嚴格監管等挑戰,亞馬遜在印度的增長速度依然迅速。

    1.亞馬遜:投資自營兩手抓,進入支付和社交電商領域

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    (來源:UNWIRE.PRO)

    2012年,亞馬遜通過Junglee網站進入印度市場。2013年亞馬遜開通了Amazon.in印度網站。

    網上賣場有了,充足的貨源必不可少。亞馬遜為此制定了Amazon Chai Cart計劃來招募本地供應商。亞馬遜通過Amazon Chai Cart計劃與遍布于31個城市的一萬多家供應商達成了戰略合作。

    亞馬遜發言人證實,亞馬遜在印度業務上已重金砸入65億美元,主要用于收購和物流基礎設施建設。

    投資收購方面,2016年初亞馬遜收購了印度支付公司EMVANTAGE Payments,給印度電商業務帶來更多元化的支付服務;2019年,亞馬遜收購印度第二大零售連鎖店Future Retail旗下Future coupon約49%的股份;2022年,亞馬遜還收購了印度社交電商初創公司GlowRoad來與沃爾瑪的Shopsy競爭。

    物流基建方面,亞馬遜通過自建和第三方合作來強化物流履約能力。亞馬遜在印度15個州建有60個履行中心。同時,還與印度郵政和貨運航空公司Blue Dart等快遞服務公司達成合作。

    2.沃爾瑪:以Flipkart為跳板,電商業務后來居上

    2007年,沃爾瑪正式進軍印度,擁有現付自運店(Cash and Carry)和Best Price 旗艦店等多家門店,還推出了Kirana(印度傳統食品雜貨店)計劃。但前期沃爾瑪專注于B2B商店,2015年后才開始涉獵電商領域。

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    (來源:REUTERS)

    2018年,沃爾瑪以160億美元收購印度最大的本土電商Flipkart約77%股權,讓沃爾瑪擁有了打開印度電商市場最關鍵的一把鑰匙。社交電商市場方面,Flipkart旗下社交電商平臺Shopsy有望成為印度最大的社交電商平臺,超過25萬個賣家入駐了Shopsy平臺,可提供250多個類別的1.5億種產品。

    福布斯一篇報道稱,沃爾瑪電商規模增長速度是亞馬遜的五倍多。若沃爾瑪仍以此速度增長,在四年內沃爾瑪將超過亞馬遜成為第一大電商平臺。

    3.阿里:因地緣政治因素印度電商業務布局遇冷,轉投東南亞

    2015年,阿里巴巴開始進入印度,累計投入20多億美元以打造電商、物流、支付為一體的印度版阿里生態,但在對華關系上屢出“昏招”的印度政府成為了阿里最大的絆腳石。

    電商方面,阿里2015年收購印度版淘寶Snapdeal;物流方面,2018年阿里投資了印度電商物流公司Xpress Bees;支付方面,2015年阿里將印度版支付寶Paytm收入囊中,Paytm與阿里的全球速賣通兩者發揮協同效應,近10萬速賣通賣家可在Paytm平臺進行銷售。此外,阿里還投資了印度生鮮電商Big Basket和外賣平臺Zomato。

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    但在印度以“國家安全”為由禁用全球速賣通、阿里賣家后,阿里對于印度市場也變得更加謹慎,近兩年幾乎再無新的投資動向。

    印度的電商布局遇冷后,阿里將下一站重點放在了東南亞,相繼投資東南亞電商平臺Lazada和打車服務平臺Grab。

    三、歐洲:被美國電商巨頭主導的超級市場

    1.亞馬遜:德國最大電商平臺

    從亞馬遜全球各地區營業額來看,德國是亞馬遜除美國本土市場以外最大的海外市場,其次是英國和日本。

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    (2019~2021年亞馬遜分地區營業額)

    同時,亞馬遜也是德國最大的電商平臺,亞馬遜2021年線上銷售額為173億歐元(折合人民幣1217億元)。緊隨其后的otto.de的線上銷售額為53億歐元(折合人民幣375億元)。

    此外,亞馬遜還積極布局德國以外的歐洲市場。波蘭是亞馬遜最大歐洲站點,超7萬名賣家入駐。受益于德國市場的地緣優勢,亞馬遜今年有望在波蘭開設第五個物流中心。

    2.阿里:“Lazada+全球速賣通”出海組合拳

    2007年,阿里在瑞士日內瓦設立首個歐洲辦事處,以了解歐洲消費市場。2015年10月,阿里巴巴集團宣布了其在歐洲市場擴張的細節,正式進軍歐洲市場。

    今年4月,阿里出海歐洲市場又傳出了新消息。阿里旗下的東南亞電商巨頭Lazada正計劃向歐洲擴張。據悉,Lazada主攻方向是歐洲本地供應商,而全球速賣通仍將專注于來自中國的跨境業務。

    速賣通已覆蓋了法國、波蘭、俄羅斯、西班牙等歐洲國家。在俄羅斯,速賣通2021年總營業額達42億美元,同比增長46%;在西班牙,速賣通下載量一度超過亞馬遜,成為西班牙最受歡迎的購物類APP。

    今年3月,速賣通、菜鳥與西班牙郵政達成合作,三方將在促進中歐跨境物流、實現“全球72小時必達”再提速。

    打好“Lazada+全球速賣通”組合拳,歐洲業務有望成為阿里新一增長引擎。

    3.京東:“跨境電商+海外倉”模式

    2022年1月,京東首創的“超級倉店”——Ochama登陸荷蘭。該“超級倉店”的運營模式是:消費者在電商平臺下單后,線下到超級倉店掃碼即可提貨。這一模式擴大了中國品牌走出去的渠道,通過“倉+店”模式中國商品可直接送達歐洲消費者。

    如今,京東已在歐洲的荷蘭萊頓、阿姆斯特丹、鹿特丹和烏德勒支落地4家Ochama門店。

    (作者:萬萬)

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