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  • 收購航空公司!地中海航運邁向綜合物流
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    掌鏈 管一

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    (捷運物流)

    在坐上全球航運公司頭把交椅后,地中海航運公司MSC似乎仍未滿足現有的勝利,依然埋頭致力于把這把椅子做大做強,要在這把椅子上比其前一任——馬士基坐得更穩、更高。

    截止于5月1號,地中海航運總運力較上期增加了1.7萬TEU,達到435萬TEU,運營船舶總數增加4艘,從661艘增加至665艘。地中海航運也是近期新造船訂單較多的企業,新造運力較上期增加了14.4萬TEU,新造船舶數量從77艘增加至102艘,增加了25艘。5月5號克拉克森周報稱,地中海航運在亞洲再加20艘集裝箱船訂單。

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    (5月份全球運力排名)

    自疫情爆發以來,航運港口擁堵,提供多維度供應鏈服務或許將是各大航運公司的發展方向。尤其是在剛剛過去的一年,全球海運市場持續火熱,集裝箱一箱難求,海運價格更是持續飆升,風口浪尖的海運公司們利潤大增,包括地中海航運在內的各大航運公司資金充足,開啟業務擴張模式。

    掌鏈·第一物流網《海運登陸供應鏈》系列報道,本期解讀全球最大集裝箱航運企業地中海航運邁向供應鏈物流服務商的動向。

    一、捷運物流:地中海航運的嫡系物流部門

    地中海航運早已擁有名為地中海捷運物流(MedLog)的物流部門,為全球供應鏈運營提供一站式服務。

    捷運物流是一家合同物流提供商,負責規劃和管理從原產地到目的地的貨物配送。捷運物流通過自有資產和合同資產相結合的方式,為簽訂門到門交付合同的客戶提供內陸卡車、鐵路和駁船運輸服務;還經營集裝箱貨運站,可以在遠離港口的地方進行卡車轉運,并裝卸集裝箱。

    截至2021年底,捷運物流業務遍及各大洲的70個國家,每年處理超過1200萬標準箱,全球資產包括約 4,000輛卡車、7,000 輛拖車、80輛機車、4,000 輛鐵路貨車、20艘駁船、150 個庫房(約 600,000標準箱)、40 個倉庫(包括冷藏倉庫)和 450臺集裝箱起重設備。

    捷運物流-大洋洲(MEDLOG Oceania) 致力于投資冷藏倉庫,配備廣泛的堵塞站、集裝箱監控和行前檢查。作為經批準的 Carrier 集裝箱代理,MEDLOG 提供專業的全天候冷藏服務,包括全面的旅行前和最后一個港口檢查、最終的航行前檢查和專業的冷處理服務。

    二、登陸新興物流市場:地中海航運加速并購

    運營謹慎的地中海航運在2021年罕見地收購了巴西綜合物流解決方案提供商Log-In Logistica Intermodal,以及非洲最大的物流運營商Bolloré Africa Logistics兩家公司。

    但目前業務整合方式尚不明確,是像馬士基一樣打散融合?還是像達飛一樣依托CEVA主體運營?仍然需要后續觀察,就目前來講,地中海航運的戰略更傾向于像達飛一樣以捷運為主體運營。

    不管怎樣,MSC在新興市場物流登錄的戰略方向已經昭然若揭。

    (一)收購多個具有區域性領導地位物流公司

    看到地中海航運在意大利,非洲,拉丁美洲遍地開花的收購物流公司,很多人會認為地中海航運是希望擴大運力,提升產能,但地中海物流更看重的是這些物流公司控制的基礎設施,包括港口,貨運代理權,倉庫網絡等等,以此為基礎,地中海航運在一步步邁向發展綜合物流的目標。

    (1)進軍非洲:收購波洛萊環非物流公司

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    (波洛萊集團)

    根據波洛萊集團公告,MSC將以57億歐元(約合67億美元)的企業價值(扣除少數股權)收購波洛萊集團非洲物流 100%股份。

    波洛萊環非物流公司成立于2008年,實力不容小覷。其國際海運和空運排名常年保持在10-15名之間,特別是在非洲,該公司是非洲第一大物流運輸企業,在非洲大多數國家已擁有50年以上的經營歷史。波洛萊環非物流公司在47個非洲國家為其客戶管理運輸前后、進出口的所有行政和海關手續,并管理貨物到最終目的地的運輸。

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    (波洛萊環非物流公司)

    波洛萊環非物流公司員工總數達2.43萬人,包括大約42個港口的特許權,其中25個是集裝箱港口,以及法國在非洲運營的三條鐵路,開展碼頭經營、船舶代理等業務,主要管理中非和西非的16個集裝箱碼頭,7個滾裝碼頭等。出售還包括在海地、印度和東帝汶的三個港口的貨運代理業務和一個倉庫網絡。交易價格較高。與博洛雷的國際物流相比,非洲物流部門的盈利能力更強,但收入仍然較低,2020年為21億歐元,2021年幾乎相同,而集團的總營業額為241億歐元。

    波洛萊集團表示,其集裝箱資產在2020年處理了483萬標準箱,波洛萊非洲物流去年的收入為21億歐元。該公司目前在建的最大項目是科特迪瓦的一個新碼頭,該碼頭每年將處理150萬個集裝箱,耗資4億歐元,計劃于2023年完工。

    MSC有50條通往非洲的海運和支線服務,每周在60個非洲港口進行123次???。此舉使地中海航運和碼頭運營商成為更加垂直整合的貨運和物流提供商,以實現收入來源的多元化,并根據不同需求為客戶提供整體供應鏈解決方案。

    (2)進軍拉美:收購Log-In Logistica Intermodal

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    (TAA碼頭)

    2021年9月,MSC就向Log-In Logistica Intermodal提出了收購邀約。當時MSC表示,計劃以每股25雷亞爾、約合4.79美元的價格,收購Log-In Logistica Intermoda已發行和流通股總數的62%~67%。

    MSC表示:“通過此次交易,MSC將利用Log-In Logistica Intermodal的服務,進一步提高現有客戶的服務體驗?!?/p>

    Log-In Logistica Intermodal成立于2007年,此前曾是巴西淡水河谷(Vale)在航運領域的子公司,隨著業務范圍的擴大和服務水平的提高,該公司現已成為一家可提供沿海運輸、內陸解決方案和集裝箱碼頭運營業務的綜合物流解決方案提供商。Log-In通過海岸貿易計劃、管理和運營最佳的貨物運輸解決方案,并輔以路點。 由于廣泛的多式聯運網絡,Log-In擁有一個綜合網絡,促進港口運輸和門到門運輸,該網絡涵蓋整個巴西。此外, Log-In還在碼頭提供貨物儲存服務。

    Log-In在圣埃斯皮里圖全天候經營 Vila Velha Terminal (TVV 碼頭),是貨物進出口業務的絕佳選擇,提供廣泛的船東和通往國內和國際主要港口的航線。據 ABRATEC(巴西公共集裝箱碼頭協會)稱,憑借在該州的戰略本地化,TVV 被評為巴西第一碼頭,在船舶運輸和卸貨業務方面具有最佳生產率。

    根據Alphaline的統計數據,截至2021年12月,Log-In Logistica Intermodal運力規模為15462TEU,運營船舶6艘,全球運力排名第51位。同時,該公司還在巴西圣埃斯皮里圖州、圣保羅州、米納斯吉拉斯州和巴伊亞州運營碼頭。

    (3)進軍意大利:收購Messina集團

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    (Messina集團的集裝箱船)

    除了今年兩筆收購外,其上一次收購還要追溯到2019年。

    當年6月,MSC與意大利航運和物流運營商Messina集團正式簽署協議,擁有后者49%的股份以及4艘船舶,收購價格為2500萬歐元,約合2850萬美元。這筆收購的完成意味著地中海航運實現了成立49年來首次對航運企業的收購,具有里程碑式的意義。

    根據當時的報道,地中海航運在購得Messina集團49%的股份后,將統一管理并運營后者旗下所有自有和租用船隊運力,并擁有其碼頭和包括內陸港、卡車、火車車廂等在內的基礎設施和集疏運體系。就Messina集團的航運業務而言,其自有船舶為8艘滾裝/集裝箱兩用船,合計運力約為3000TEU,同時租賃數艘滾裝船和吊裝船。

    盡管Messina集團的船隊規模不大,但全部部署在地中海-西北歐、地中海-西非、地中海-東非和地中海-中東航線上,而這部分市場恰恰也是地中海航運的布局重點。Messina集團無法為地中海航運補充更多運力,但是,若在地中海區域與競爭對手達成合作,也不失為一種擴大區域市場競爭力的可選方式。

    此外,從1996年12月開始,Messina集團就在熱那亞港投資建成了Messina碼頭,并以此為中心,大力發展物流業務。同時配備了倉庫、卡車、專用鐵路等基礎設施和辦公機構,可提供貨物的接收、稱重、倉儲和再分配的一站式服務。

    不僅如此,Messina集團還在意大利商業和工業中心建成了4座內陸港,直接管理往返于熱那亞港與這4座內陸港之間的眾多卡車和火車車廂。熱那亞港是意大利最大的港口之一,也是地中海航運在地中海市場的重要港口,這些正是地中海航運公司所看重的。從這一點來說,地中海航運的收購思路清晰。

    (二) 進軍航空物流

    2021年,傳統航空公司紛紛對現有機隊進行有比例的“客改貨“,馬士基、德迅、DSV、C.H. Robinson、達飛集團、中遠海運等知名企業都在擴張空運能力??梢哉f,不論航空公司還是貨代公司,甚至是船公司都紛紛在同一時間組建航空機隊,布局航空貨運。

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    (ITA意大利航空)

    2022年1月份,地中海航運和德國漢莎航空合作,希望收購意大利航空公司ITA Airways多數股份。如果收購順利,這將是MSC首次涉足空運業務,也是MSC繼2021年12月連續兩筆收購后的又一筆重磅收購。

    ITA意大利的國家航空公司意大利航空,自1946年起就開始營運。2017年5月17日,公司被正式拍賣出售。 可是在與達美航空、易捷航空、中國東方航空和意大利鐵路公司意大利國家鐵路談判失敗后,意大利政府最終接管了ITA意大利航空。

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    (漢莎航空)

    據路透社報道,漢莎航空正在就ITA的40%股份進行談判。這家總部位于瑞士的航空公司在一份聲明中表示:“MSC集團的興趣來自于兩家公司在貨運和客運領域產生積極協同效應的可能性,而MSC集團是這兩個領域的全球領導者?!?/p>

    為什么馬士基和地中海航運等一系列航運大佬都開始對航空運輸感興趣呢?具體來說,一是由于疫情洶涌,供應鏈擁堵問題嚴重;二是由于全球網購興盛,空運需求隨著跨境電商寄貨量大幅增加而提升,客戶對于貨物運送的時程安排也更加重視。因此,更多客戶需要替代性的貨運方式。

    再者就是船公司的戰略轉型。地中海航運自疫情爆發以來致力發展全程物流,提供端到端解決方案已經是一批航運巨頭的共識??者\既是包圓海陸空,進行多式聯運的一環,也是開展門到門物流業務的配套投資。

    三、地中海航運轉向綜合物流的原因

    (1)港口擁堵,客戶更需要多式聯運

    由于港口擁堵,以往從中國出發的船去南美的正常運輸周期為45天到60天,現在需要80天到90天。英國港口擁堵嚴重的時候,有很多船東‘停接’英國港口的貨物。據報道,2021年12月13日,在洛杉磯港及附近的長灘港周邊排隊等待進港的貨船多達101艘,創下歷史新高。

    有業內人士細數港口擁堵原因:基礎設施老舊,新造大船貨量加大,超出港口承載能力,碼頭工人短缺,裝卸效率低下,倉儲配套設施不健全,港鐵聯運及港路聯運的基礎設施不足以及多式聯運網絡擁堵等。

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    (排隊進港的集裝箱船)

    港口擁堵為船老板敲響了警鐘,為了填補物流供應鏈短板,包括地中海航運在內的航運巨頭紛紛出手收購物流企業,以構建多元化的供應鏈物流。

    除物流企業外,航運巨頭還瞄準了港口碼頭,在全球多處港口發生擁堵后,中遠海運于9月份斥資5億元收購德國漢堡港CTT碼頭35%的股權。此外,赫伯羅特和達飛海運皆有收購碼頭的舉動。

    有業內人士表示,今年航運公司的利潤非常豐厚。對于握有大量資金的航運公司來說,投資物流、碼頭等資產打造多元化物流產業鏈正當時。

    (2)新冠肺炎疫情影響:滿足供應鏈韌性建設

    受新冠肺炎疫情影響,從2020年下半年開始,國際物流市場出現大規模漲價、爆艙、缺柜等情況,中國出口集裝箱運價綜合指數2020年12月末攀升至1658.58點。雖然在2021年春節后運價小幅下滑,但突發的蘇伊士運河事件導致集運價格再創新高。2022年不斷再次爆發的疫情,以及俄烏戰爭再次讓國際航運局勢更加讓人捉摸不透。

    過去制造產業以長供應鏈體現國際分工、國際貿易的價值,并不斷追求船舶大型化來提高規模效益。但新冠肺炎疫情和蘇伊士運河事件,讓行業開始反思超長供應鏈和超大規模運力的合理性,并探索通過區域性循環和縮短供應鏈來提升運輸服務的保障性。而對貨主企業,建立更具柔韌的供應鏈需要航運企業提供更綜合化的服務。

    (3)高度不確定性的形勢:多元投資化風險

    保障國際供應鏈穩定和風險可控,在區域內把產業鏈、供應鏈配齊,保障極端情況下的生產可靠性與運力有效性成為重點。受當前港口擁堵、運輸中斷以及高需求模式帶來的高度不確定性的形勢,2022年全球集裝箱需求量增幅預計將達到2-4%,而海洋運輸業務將會保持在同等發展水平。

    國際貨幣基金組織表示,今年生活消費品支出情況已超過預期水平,但總體上仍趨于平緩,這也是集裝箱需求方面存在的一項風險,2022年存貨補給可能會推動集裝箱需求進一步提高。

    為了應對供應鏈面臨的強大壓力,提高航運服務質量,地中海航運才不得不進行了一系列投資垂直整合,不斷加強航運、港口和空運物流網絡建設,積極開拓端到端業務、延伸產業鏈,追求各環節實物資產、數據資源的實質掌控。

    地中海航運目前逐步開始推行其集裝箱物流集成商戰略,通過收購一系列與航運相鄰的資產,包括倉庫、報關行、貨運公司、拖車運營方或多式聯運服務提供商等,將其推入垂直整合領域以擴張全程供應鏈服務,應對不斷產生的風險。

     

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